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#bslPodcast [58] con Juan Rodríguez de Papá Bitcoin y Criptos sobre el análisis de la cadena de Bitcoin, ¿para qué nos sirve y cómo sacar provecho?

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Resumen

¿Has escuchado anteriormente sobre el análisis de la cadena? ¿Es importante para realizar mi análisis fundamental en base a entender de mejor manera lo que sucede en la red de bitcoin?

Con nuestro invitado de esta semana nos dedicamos a explorar este otro aspecto importante en relación al análisis fundamental que se puede llevar adelante en bitcoin.

Invité a Juan Rodríguez, reconocido analista de la cadena de bitcoin que semana a semana sube contenido a su canal de youtube que te servirá para poder ir buscando el fundamento detrás de lo que está pasando en bitcoin.

Partió explicándonos sobre qué es el análisis de la cadena, las plataformas que utiliza para llevar adelante este análisis y también cuales son los principales indicadores con los que trabaja.

Nos adentramos luego en conocer su punto de vista sobre lo que está pasando con la minería de bitcoin y su efecto en el hashrate de la red.

Por último, buscar entender qué fue lo que pasó estos últimos meses donde vimos el precio de bitcoin alcanzar los 65.000 para luego caer hasta bajo los 30.000

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Entrevista

Cristóbal Pereira: CP
Juan Rodríguez: JR

1. CP: Juan, esto se lo he preguntado a todos los que han participado en el mini ciclo de bitcoin para conocer sus perspectivas generales, ¿Cuál es tu opinión al respecto de todas las noticias que han girado alrededor de Bitcoin durante estos últimos 6 meses del año? (06:49)

JR: Para mí ha sido en gran parte el resultado de lo que nos dejó el Halving del 2020 el cual empieza a pasar factura con los meses. Han pasado muchas cosas importantes en el mundo de Bitcoin como Michael Saylor que ya acumula más de 100 mil Bitcoin en sus carteras y que le da un apoyo importante al ecosistema.

En el ecosistema no hay nadie perfecto, siempre vamos a estar evaluando a cada quien por sus acciones pero lo importante es que se está construyendo de manera segura.

Los novatos que compraron en el ATH de Bitcoin quizás estén algo asustados y es normal, pero los que tenemos tiempo dentro del ecosistema sabemos que bitcoin a pesar de ser volátil tiene unas características que en el largo plazo permiten inferir un potencial enorme.

CP: Así es, a los novatos quizás les cuesta un poco ver como se ha comportado Bitcoin durante esta corrección que ha sido como una montaña rusa a la que muchos no se quieren subir.

2. CP: ¿Puedes explicarnos con tus propias palabras el concepto del análisis de la cadena? y ¿Porque deberíamos tomarlo con mayor consideración? especialmente esas personas o novatos que recién están partiendo, viendo más allá de una simple gráfica de precios? (11:40)

JR: El análisis de la cadena nos apoya mucho en la toma de decisiones, pero para explicar un poco más acerca de ello, tenemos que hablar sobre el libro de contabilidad que tiene Bitcoin que seguramente muchos lo conocen como la cadena de bloques o Blockchain.

Esa cadena de bloques es un libro de contabilidad distribuido entre las personas que deciden colocar un nodo validador de Bitcoin en sus computadoras o mini ordenadores Raspberry obteniendo un balance general de Bitcoin. Ese libro lo puede tener cualquier persona sin el permiso de nadie y en tiempo real y esa es una de las grandes diferencias de bitcoin con el sistema tradicional.

Es casi imposible que un banco nos muestre los registros de sus transacciones, por lo que bitcoin es mucho más transparente a la hora de mostrar sus transacciones. Ese libro de contabilidad lo podemos comprobar gracias a los UTXOs (Unspent Transaction Outputs) que son las cantidades o fracciones de Bitcoin no gastadas.

Estos datos nos permiten conocer la cantidad de usuarios de Bitcoin y el uso que le dan a su red.

CP: Ciertamente el poder revisar esos datos te ayuda a la hora de hacer un análisis más fundamental de lo que está sucediendo actualmente en Bitcoin más allá de los análisis técnicos.

3. CP: Juan ¿Qué plataformas utilizas o recomiendas? y ¿Son gratuitas o de pago para el que quiere comenzar a explorar esta cadena? (19:37)

JR: Actualmente hay muchos servicios gratuitos que puedo colocar en la descripción de este podcast, sin embargo los más sólidos y que han realizado un mayor trabajo para indagar en esas métricas son Glassnode, CryptoQuant y CoinMetrics (enlaces al final de la nota) — que es la que lleva más tiempo analizando esta información.

En todas esas plataformas consigues información gratuita y de pago siendo estas un poco más trabajadas, por lo que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones si eres un trader o inversionistas. Es decir, si utilizan estas métricas lo más seguro es que obtengan mejores análisis e informaciones ya que tendrán ambos puntos de vista.

El análisis de la cadena sirve y atina mucho en el mediano y largo plazo, sin embargo son las métricas más especializadas las que ayudan en el corto plazo.

4. CP: Juan ¿Cuáles son los indicadores más utilizados para entender lo que está pasando actualmente en el mercado de Bitcoin? (25:49)

JR: Existen varias web donde puedes conseguir indicadores de manera gratuita que te pueden ayudar a mejorar tus estrategias y una de ellas es mi página web, donde puedes verificar cuántas direcciones tienen entre 100 y 1000 Bitcoin y cuántas tienen entre 1000 y 10000 Bitcoin y esos dos sectores son importantísimos. Ahí están los inversores duros y los fondos que ayudaron a darle ese impulso a Bitcoin.

Cuando ocurren movimientos en esas direcciones ya sea para acumular o vender es muy importante, ya que puede significar que el mercado se está recuperando y que podría venir un movimiento alcista importante. Esta data la pueden aprovechar para mejorar sus ganancias.

Como dije anteriormente en mi página pueden obtener esa información de manera gratuita pero no tan exacta como en Glassnode quienes hacen un análisis más detallado de todos los movimientos. Hoy en día las métricas están ahí mucho más fácil de encontrar y en idioma español.

Vale la pena mencionar que uno de los datos que nos permite verificar la cadena es que las direcciones que tienen más 10000 Bitcoin pertenecen en más del 95% a exchanges de criptomonedas.

Otro indicador que utilizo es el volumen de la cadena que a pesar de no ser 100% efectiva nos indica de donde se retiraron los Bitcoin.

Otra métrica importante es el balance de los intercambios que permite conocer qué tanta disponibilidad hay en la oferta para los que están llegando a ellos. Sabemos que entre menor oferta y mayor demanda el precio de Bitcoin aumentará. Esto fue confirmado en la reciente caída de precios.

Hay otros indicadores que nos permiten conocer el posicionamiento de las ballenas es decir que está pasando referente a sus tendencias históricas para tomar mejores decisiones. En este momento afortunadamente han comenzado a aumentar sus tenencias lo que nos dice que posiblemente se están dando las cosas para que se comience a recuperar el mercado.

No es lo mismo la manera de operar de un minorista a cuando lo hace una ballena.

5. CP: Juan me gustaría conocer tu perspectiva sobre la emigración de los mineros chinos, la cual ha influido fuertemente en el Hashrate de Bitcoin y por ende en sus precios. ¿Cuál es tu punto de vista y análisis con respecto al Hashrate? (46:00)

JR: Como mencionaste anteriormente Cristobal, existe una correlación entre Hashrate y el precio de Bitcoin, cuando el hashrate baja también lo hace su precio. Y esto es algo lógico, si eres un minero y te suspenden los servicios debes tomar una decisión importante o vendes tus equipos a otra personas o te mudas a otro país como lo han estado haciendo.

Esa transición por la que están pasando los mineros no se da de un momento a otro, necesitan efectivo para realizar todos esos movimientos, por lo que tienen que vender sus tenencias de Bitcoin para poder mantenerse en el juego.

Si hay alguien que tiene la piel en Bitcoin son los mineros, porque ellos son holders y además tiene gran parte de su dinero invertido en equipos de minería. Los mineros venden todos los días pero a pesar de este retroceso, no han realizado grandes ventas como pudimos ver al inicio de la corrección.

La reubicación de los mineros de China va a tomar bastante tiempo pero ya el trabajo más importante que es el ajuste de dificultad ya se hizo automáticamente como lo hace siempre cada dos semanas. En cuanto a seguridad tenemos el equipo de cómputo suficiente para evitar ser atacados.

CP: Es cierto, la red de Bitcoin ha demostrado ser resistente a cualquier shock además de ser muy segura y descentralizada.

6. CP: Juan ¿Cómo has visto la cadena en estos dos meses luego de haber alcanzado los 64 mil dólares en abril hasta los 30 mil del mes pasado? ¿Qué pudo haber causado la caída y qué nos espera a futuro? (55:47)

JR: Respecto a la pregunta sobre ¿Qué pudo causar el retroceso? Hay muchísimas respuestas, como el tema de los mineros, Elon Musk y otras cosas que han sucedido en el mercado. Pero enfocándonos en un análisis de la cadena pudimos ver que cuando nos encontrábamos alrededor de los 47000 dólares las direcciones con Bitcoin entre 1000 y 10000 Bitcoin comenzaron a disminuir.

Eso nos llevó a la conclusión de que los inversores de gran patrimonio ya tenían un precio en el que vender donde ya habían sacado suficientes ganancias. Y esas ballenas no son malas para el ecosistema ya que existen unas que apuestan a largo plazo y otras que lo hacen a corto plazo, al igual que hay minoristas de largo y corto plazo.

Sin embargo los datos nos mostraron que son más las ballenas de largo plazo que las de corto. También pudimos ver que los holders no están vendiendo sus tenencias, los que en realidad lo están haciendo son los que compraron hace 5 meses y no conocen los fundamentos detrás de Bitcoin.

7. CP: Juan ¿Qué esperaríamos en los próximos meses? ¿Los indicadores muestran que seguimos en un Bull-run o estamos entrando en un mercado bajista? (64:51)

JR: Yo soy partidario de que identificar los puntos máximos es algo difícil, nunca pensé que íbamos a tener una corrección del 50% sin embargo como Bitcoin uno empieza a mirar esto en un largo plazo. Los cortoplacistas tienen mucho que perder, están luchando contra el trading automatizado contra las ballenas y seguramente la mayoría perderá.

Pero viendo la historia nos podemos dar cuenta de cómo Bitcoin siempre ha ido creciendo aunque no podemos garantizar que esto siempre siga así. Sin embargo las condiciones actuales nos llevan a concluir que la historia se va a repetir. Esto lo podemos corroborar con las ballenas que no han vendido en ninguna de las situaciones o momentos complejos que ha tenido Bitcoin.

Bitcoin es matemática, no miente y si los datos me están diciendo eso yo tengo que entenderlo. Quizás en el 2022 seamos bajistas pero en este momento se están dando las condiciones para que haya una recuperación y un segundo ciclo alcista.

Ciertamente aún hay indecisión en el mercado pero la cadena nos indica que se están dando las decisiones para que haya un nuevo ciclo alcista.

8. CP: Juan, te dejo un Micrófono abierto para que nos compartas un mensaje final (69:40)

JR: Estoy muy agradecido por la invitación y quiero decirle a nuestros oyentes que no se interesen solamente por los precios, que busquen entender a Bitcoin como un mejor dinero, o como una revolución monetaria que nos fue entregada por Satoshi Nakamoto como alternativa financiera para decirle a nuestros gobiernos que queremos salir de su monopolio.

🔗 Enlaces

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Portada #bslPodcast Episodio N°58 con Juan Rodríguez de Papá Bitcoin y Criptos

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